آنژلیک در یک قلمرو مسلمان‌نشین در شمال آفریقا به سر می‌برد و اکنون بخشی از حرم‌سرای سلطان شده است. او از همخوابگی با سلطان سر باز می‌زند و این در حالی است که نگهبانانش تلاش می‌کنند با کتک زدن او را به عقل بیاورند. او در نهایت تصمیم می‌گیرد به کمک دو زندانی مسیحی فرار کند.

دو آمریکائی به‌نام‌های «تام‌ریپلی» (دلون) و «فیلیپ گرین‌لیف» (رونه) برای سفر تفریحی به ایتالیا آمده‌اند. «تام» در پی به دست آوردن پنج هزار دلاری است که پدر فیلیپ در صورت ترغیب پسرش به بازگشت به آمریکا پرداخت خواهد کرد. اما تام، آرام‌آرام، جلب زندگی بی‌دغدغه فیلیپ، محبوبه‌اش (لافوره) کشتی تفریحی او می‌شود و تصمیم می‌گیرد که به جای ترغیب فیلیپ به بازگشت به آمریکا، او را به قتل برساند و خودش جای او را بگیرد...

دون ژوان در یکی از ماجراجویی‌های عاشقانه خود، درست زمانی که قصد داشت دختر فرماندار را که در آستانه ازدواج بود فریب دهد، دستگیر می‌شود. خدمتکار وفادار او که به کتک خوردن عادت کرده است، برای نجات جان او خودش را به جای اربابش جا می‌زند؛ موقعیتی که به او اجازه می‌دهد عشق یک کمدین زیبا را به دست آورد. در همین حال، دون ژوان واقعی به جایگاه یک خدمتکار تنزل می‌یابد.